这部影片是真实事件，取材来自公安部备案案件，讲述派出所民警和卧底联合破获诈骗团伙的故事。
诈骗集团头领阿海和女老板阿芳在国内正式招聘成员的名义招聘了大量的国内人员，将成员带往泰国之后，严加管控利用先进的手段以及拿捏受害者心理的形式，让两个人的诈骗集团变得更大，与此同时，公司老板和退休大爷等无数人财产受到威胁。
民警和卧底一同出警，在面对挑衅时利用自己的聪明才智勇敢出击，与诈骗犯斗智斗勇。卧底在潜入诈骗集团时也经历了重重的磨难，在集团中凭借着自己的聪明才智顺利站门脚跟，即便是遇到女头目的试探，也没有露出破绽，在诈骗集团中不断的提升自己的等级，在接触到更多有利信息之后，和自己的同事一同找到了犯罪证据，抓到了老板娘。