故事发生在19世纪初的德国,克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会,当晚,从教父德罗赛尔梅亚手中,克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物,克拉拉非常的喜欢胡桃夹子,就连睡觉也带着它一起 夜里,一阵响动吵醒了克拉拉,原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭,想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上,胡桃夹子变大了,他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来,胡桃夹子的真身是一位英俊的王子,王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样,克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。